CRM客戶管理系統(tǒng)定制方案
客戶關(guān)系管理簡(jiǎn)稱CRM，CRM是選擇和管理有價(jià)值客戶及其關(guān)系的一種商業(yè)策略，CRM要求以客戶為中心的商業(yè)哲學(xué)和企業(yè)文化來(lái)支持有效的市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售與服務(wù)流程。如果企業(yè)擁有正確的領(lǐng)導(dǎo)、策略和企業(yè)文化，CRM應(yīng)用將為企業(yè)實(shí)現(xiàn)有效的客戶關(guān)系管理。
CRM客戶關(guān)系管理是指企業(yè)利用相應(yīng)的信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，協(xié)調(diào)企業(yè)與客戶在銷售、營(yíng)銷和服務(wù)方面的互動(dòng)，提高其管理模式，為客戶提供創(chuàng)新的個(gè)性化客戶互動(dòng)和服務(wù)的過(guò)程。它的最終目標(biāo)是吸引新客戶，留住老客戶，把現(xiàn)有客戶轉(zhuǎn)化為忠實(shí)客戶，增加市場(chǎng)。
CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的重點(diǎn)是改善與客戶關(guān)系相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)銷售、營(yíng)銷、客戶服務(wù)和支持等領(lǐng)域的自動(dòng)化。這不僅是一套原則體系，也是一套軟件和技術(shù)。若客戶關(guān)系管理不當(dāng)，將導(dǎo)致客戶流失，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是一個(gè)利潤(rùn)漏斗。
客戶是每個(gè)公司的關(guān)鍵存在。客戶的消費(fèi)能力和對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期認(rèn)可也是保持公司發(fā)展和成長(zhǎng)的重要原因。因此，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)前的企業(yè)管理中，我們特別注重客戶管理，即在企業(yè)中逐漸廣泛使用的crm客戶管理的基礎(chǔ)上，衍生出相關(guān)的營(yíng)銷管理。
有效防止資源流失
客戶資源集中在系統(tǒng)中，所有資源集中在企業(yè)內(nèi)部。有效避免客戶資源流失，減少公司損失。
提高業(yè)務(wù)人員的效率
您可以了解設(shè)備中的相關(guān)客戶資源，并做好基本的分類和數(shù)據(jù)分析。減少了過(guò)去許多乏味的程序。
銷售、營(yíng)銷、服務(wù)集中管理
整合客戶信息和活動(dòng)，成立以客戶為中心的公司，完成對(duì)客戶活動(dòng)的綜合管理
有效評(píng)價(jià)營(yíng)銷活動(dòng)
可以對(duì)營(yíng)銷活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃、評(píng)估，對(duì)整個(gè)活動(dòng)進(jìn)行360度透視，可以跟蹤各種銷售活動(dòng)。
功能模塊
客戶管理
儀表盤
儀表板主要顯示四個(gè)數(shù)據(jù)內(nèi)容：銷售簡(jiǎn)報(bào)、績(jī)效指標(biāo)、銷售漏斗、銷售趨勢(shì)。
不同的員工或部門的數(shù)據(jù)可以在儀表板上進(jìn)行篩選，點(diǎn)擊「切換」按鈕，可以對(duì)不同的員工或部門進(jìn)行篩選。不同時(shí)間段的數(shù)據(jù)可以根據(jù)時(shí)間維度進(jìn)行篩選。
線索
線索是客戶產(chǎn)生機(jī)會(huì)的最前端。它們通常通過(guò)各種方式獲取客戶的主要信息，如活動(dòng)、電話咨詢和老客戶介紹。這些信息統(tǒng)稱為CRM中的線索。
銷售人員不斷跟進(jìn)和推動(dòng)線索的不斷延伸，達(dá)到成熟階段后轉(zhuǎn)化為客戶、商機(jī)，最終推動(dòng)交易最終結(jié)束。
根據(jù)線索細(xì)節(jié)，員工可以隨時(shí)添加所有跟蹤記錄和這些線索。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問(wèn)、短信等)。根據(jù)溝通情況，員工可以設(shè)定下一個(gè)聯(lián)系時(shí)間，并將其添加到自己的日程中。
導(dǎo)出線索有兩種方法。在檢查一條或多條線索時(shí)，導(dǎo)航欄中會(huì)出現(xiàn)線索。「導(dǎo)出選中」點(diǎn)擊按鈕「導(dǎo)出選中」然后系統(tǒng)將導(dǎo)出所有選擇的線索數(shù)據(jù)。
線索可以轉(zhuǎn)移到其他成員跟進(jìn)，選擇一個(gè)或幾個(gè)線索，并顯示在導(dǎo)航欄上「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」系統(tǒng)會(huì)提示轉(zhuǎn)移后需要選擇負(fù)責(zé)人的信息
可將線索轉(zhuǎn)化為客戶，選擇一條或多條線索，并在導(dǎo)航欄中顯示。「轉(zhuǎn)化為客戶」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)化為客戶」系統(tǒng)將自動(dòng)將線索轉(zhuǎn)換為客戶
客戶
客戶管理，CRM的基礎(chǔ)。了解和預(yù)測(cè)顧客的需求，有助于培養(yǎng)顧客忠誠(chéng)度。CRM以客戶關(guān)系為中心，讓你在一個(gè)系統(tǒng)里集中培育、管理所有客戶相關(guān)信息。點(diǎn)擊客戶模塊中的「新建客戶」可以進(jìn)行客戶的新建。在新客戶中，需要填寫一些必要的字段。在客戶詳情中，員工可以隨時(shí)添加與此客戶的所有跟進(jìn)記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問(wèn)、短信等)。員工可以根據(jù)溝通情況設(shè)定下一個(gè)聯(lián)系時(shí)間，并將其添加到自己的日程中。跟蹤記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務(wù)記錄、審批記錄。系統(tǒng)中所有與客戶相關(guān)的日志、日程、任務(wù)、審批也會(huì)記錄在客戶的跟進(jìn)記錄中。客戶負(fù)責(zé)人可將其他員工加入客戶團(tuán)隊(duì)，客戶團(tuán)隊(duì)成員可共同維護(hù)客戶信息。一個(gè)客戶可以創(chuàng)建多個(gè)商機(jī)，與客戶相關(guān)的所有商機(jī)將會(huì)展示在客戶詳情中的商機(jī)模塊中。如果可以的話，可以制定一個(gè)回款計(jì)劃，每個(gè)回款計(jì)劃都需要相關(guān)的合同信息。付款計(jì)劃將在客戶詳細(xì)信息中再次顯示。與此同時(shí)，客戶的收款信息可以在收款模塊下創(chuàng)建，每個(gè)收款信息都需要與客戶下的合同相關(guān)聯(lián)。
有兩種方法可以導(dǎo)出客戶。當(dāng)檢查某個(gè)或幾個(gè)客戶時(shí)，導(dǎo)航欄中會(huì)出現(xiàn)一個(gè)或幾個(gè)客戶。「導(dǎo)出選中」點(diǎn)擊按鈕「導(dǎo)出選中」然后，系統(tǒng)將導(dǎo)出所有選擇的客戶數(shù)據(jù)。
顧客可轉(zhuǎn)移到其它成員進(jìn)行跟蹤，選擇一個(gè)或幾個(gè)顧客，將顯示在導(dǎo)航欄上。「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」在轉(zhuǎn)移之后，系統(tǒng)會(huì)提示負(fù)責(zé)人選擇。您可以選擇是否同時(shí)將客戶下的聯(lián)系人、合同和商機(jī)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)移給所選負(fù)責(zé)人，然后將原負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)移為團(tuán)隊(duì)成員。客戶回收時(shí)間可以設(shè)置在系統(tǒng)后臺(tái)管理中，當(dāng)客戶在規(guī)定的回收時(shí)間內(nèi)，客戶將自動(dòng)回收到公海。如果顧客被鎖定，顧客默認(rèn)不使用回收規(guī)則：不會(huì)進(jìn)入顧客池
一位客戶可擁有多個(gè)聯(lián)系人，聯(lián)系人模塊就是對(duì)所有客戶聯(lián)系人進(jìn)行規(guī)范，方便用戶查詢客戶聯(lián)系人信息。在聯(lián)系人詳情中，員工可以隨時(shí)添加與此聯(lián)系人的所有跟進(jìn)記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問(wèn)、短信等)。根據(jù)溝通情況，員工可以設(shè)定下一個(gè)聯(lián)系時(shí)間，并將其添加到自己的日程中。跟蹤記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務(wù)記錄、審批記錄。系統(tǒng)中與聯(lián)系人相關(guān)的所有日志、時(shí)間表、任務(wù)和審批也將記錄在聯(lián)系人的后續(xù)記錄中
公海
CRM統(tǒng)稱為公海，通常由企業(yè)通過(guò)公共營(yíng)銷手段收集，如展覽活動(dòng)，或銷售人員在跟進(jìn)過(guò)程中無(wú)法達(dá)成交易或推廣的客戶。在公國(guó)的客戶應(yīng)該通過(guò)一定的分配方式分配給銷售人員進(jìn)行跟蹤。勾選公海中某個(gè)客戶，在導(dǎo)航上會(huì)顯示「領(lǐng)取」「分配」按鈕。接收則業(yè)務(wù)人員可根據(jù)自己的銷售情況，將公海中的客戶接入自己的客戶模塊。分配是指上級(jí)人員將部分客戶單一或批量分配給業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)。
商機(jī)
所謂商機(jī)，就是銷售機(jī)會(huì)。在與客戶溝通的過(guò)程中，銷售人員發(fā)現(xiàn)了客戶的購(gòu)買意向，從而推動(dòng)客戶從意向到實(shí)際購(gòu)買的過(guò)程就是商機(jī)管理(也叫銷售流程管理)。在跟進(jìn)商機(jī)的過(guò)程中，可以隨時(shí)推進(jìn)商機(jī)階段，商機(jī)的每個(gè)階段都可以根據(jù)不同的成交率來(lái)設(shè)置。在后臺(tái)管理可以對(duì)商機(jī)階段進(jìn)行配置。在商機(jī)詳情中，員工可以隨時(shí)添加與此商機(jī)的所有跟進(jìn)記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問(wèn)、短信等)。根據(jù)溝通情況，員工可以設(shè)定下一個(gè)聯(lián)系時(shí)間，并將其添加到自己的日程中。跟進(jìn)記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務(wù)記錄、審批記錄。系統(tǒng)中與商機(jī)相關(guān)的所有日志、日程、任務(wù)、審批也將記錄在商機(jī)的后續(xù)記錄中。商業(yè)機(jī)會(huì)可以轉(zhuǎn)移給其他成員跟進(jìn)，選擇一個(gè)或多個(gè)商業(yè)機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)，并顯示在導(dǎo)航欄上。「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」在轉(zhuǎn)移之后，系統(tǒng)會(huì)提示負(fù)責(zé)人選擇。
合同（訂單）
在CRM中，合同和訂單是相同的概念，即統(tǒng)一的合同模塊中顯示客戶的購(gòu)買信息、訂購(gòu)的產(chǎn)品列表、收款管理等。合同數(shù)據(jù)是CRM中最重要的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源，通過(guò)與客戶、產(chǎn)品、銷售人員等聯(lián)系，可以獲得豐富的銷售報(bào)表。
合同添加后，合同的審批流程和記錄將顯示在合同細(xì)節(jié)中。后臺(tái)配置合同審批流程。員工可以在任何時(shí)候添加與本合同相關(guān)的所有后續(xù)記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問(wèn)、短信等)。根據(jù)溝通情況，員工可以設(shè)定下一個(gè)聯(lián)系時(shí)間，并將其添加到自己的日程中。
跟蹤記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務(wù)記錄、審批記錄。合同的后續(xù)記錄中還記錄了系統(tǒng)中所有與合同有關(guān)的日志、日程、任務(wù)和審批。
收款是合同的重要組成部分，合同審批通過(guò)后，可在合同下添加收款信息。
每份合同可創(chuàng)建收款計(jì)劃，收款計(jì)劃可設(shè)置計(jì)劃收款金額、計(jì)劃收款日期、計(jì)劃收款方式、收款提醒。添加回款可與回款計(jì)劃或無(wú)關(guān)。
操作記錄顯示相關(guān)操作記錄，如添加、編輯、刪除等。
合同可以轉(zhuǎn)移給其他成員跟進(jìn)，選擇一個(gè)或多個(gè)合同數(shù)據(jù)，并顯示在導(dǎo)航欄上。「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」在轉(zhuǎn)移之后，系統(tǒng)會(huì)提示負(fù)責(zé)人選擇。
回款
收款是合同簽訂后收到客戶款項(xiàng)時(shí)建立的記錄，可與收款計(jì)劃相關(guān)。
任務(wù)管理
CRM[我的任務(wù)]是任務(wù)數(shù)據(jù)的集合。它統(tǒng)一調(diào)出并排列系統(tǒng)中包含的任務(wù)數(shù)據(jù)，主要分為四類：收件箱、今天的收件箱、下一步和未來(lái)的收件箱。對(duì)應(yīng)的任務(wù)列表在類別名下方，在列表中可以看到任務(wù)名稱信息，點(diǎn)擊任務(wù)名稱右側(cè)可以彈出任務(wù)的詳細(xì)信息頁(yè)面。
組織（部門）機(jī)構(gòu)
組織是使用系統(tǒng)的前提。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)權(quán)限將根據(jù)部門進(jìn)行劃分。一般分為四種類型，即本級(jí)、本級(jí)和子級(jí)、定制和所有權(quán)。
在部門管理中，系統(tǒng)默認(rèn)「辦公室」作為一個(gè)頂級(jí)部門，用戶可以根據(jù)自己的企業(yè)需要改變自己的名字。
用戶管理
點(diǎn)擊「新建員工」員工的數(shù)量可以根據(jù)企業(yè)使用系統(tǒng)的數(shù)量增加，一旦員工數(shù)量增加，就不能刪除(如果員工離職或調(diào)動(dòng)，這個(gè)賬號(hào)可以提供給他人)。
角色管理
每一個(gè)CRM用戶都有一個(gè)角色，這個(gè)角色代表了他在系統(tǒng)中的權(quán)限。
上級(jí)和下級(jí)之間的關(guān)系可以通過(guò)設(shè)置不同的角色權(quán)限來(lái)管理下級(jí)數(shù)據(jù)。
角色是可以自定義的權(quán)限集合。超級(jí)管理員是默認(rèn)創(chuàng)建公司賬戶的用戶，超級(jí)管理員是系統(tǒng)權(quán)限最大的角色，不能修改。超級(jí)管理員也可以將其他人設(shè)置為超級(jí)管理員，即可以同時(shí)存在多個(gè)超級(jí)管理員。除了超級(jí)管理員，默認(rèn)情況下，系統(tǒng)還將創(chuàng)建多個(gè)常用角色。
角色授權(quán)
角色授權(quán)分為操作權(quán)和數(shù)據(jù)權(quán)。單擊角色名稱，右側(cè)顯示「角色權(quán)限」，單擊角色權(quán)限顯示功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。
操作權(quán)限：指具有當(dāng)前角色的用戶可以使用哪些功能。例如，新客戶、刪除客戶、編輯客戶、導(dǎo)入客戶、導(dǎo)出客戶等功能。
數(shù)據(jù)權(quán)限：指具有當(dāng)前角色的用戶可以看到哪些范圍的數(shù)據(jù)（如部門數(shù)據(jù)、整個(gè)公司數(shù)據(jù)、下屬數(shù)據(jù)等）。至于他們是否可以編輯和刪除數(shù)據(jù)，他們可以根據(jù)他們的操作權(quán)限進(jìn)行控制。
CRM系統(tǒng)在企業(yè)銷售管理中起到核心支撐作用，能夠幫助企業(yè)系統(tǒng)化地管理客戶信息、銷售線索、跟進(jìn)過(guò)程與成交數(shù)據(jù)，從而提升銷售流程的規(guī)范性與可視化水平，增強(qiáng)銷售團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力與轉(zhuǎn)化效率。同時(shí)，CRM系統(tǒng)通過(guò)對(duì)客戶信用、回款周期、訂單狀態(tài)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，有助于企業(yè)精準(zhǔn)預(yù)測(cè)銷售收入和資金回籠時(shí)間，加快資金周轉(zhuǎn)速度，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)，提高整體資金使用效率，最終支撐企業(yè)實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)健、高效的經(jīng)營(yíng)管理。
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