一、簡介

1.1 目的

本文的編寫目的在于描述客戶關(guān)系管理模塊業(yè)務(wù)功能（包括業(yè)務(wù)需求、用戶需求、系統(tǒng)需求）,是作為魁鯨科技多年針對(duì)客戶定制開發(fā) CRM 系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

1.2 CRM系統(tǒng)介紹

CRM系統(tǒng)（Customer Relationship Management System）是一種用于管理和優(yōu)化企業(yè)與客戶關(guān)系的軟件系統(tǒng)。它集成了多個(gè)功能模塊，用于幫助企業(yè)建立、發(fā)展和維護(hù)與客戶之間的良好關(guān)系，以提升銷售、增強(qiáng)客戶滿意度和促進(jìn)業(yè)務(wù)增長。

CRM客戶關(guān)系管理是一種戰(zhàn)略性方法，利用信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，協(xié)調(diào)企業(yè)與顧客之間在銷售、營銷和服務(wù)上的交互，以提高企業(yè)的核心競爭力。它旨在改善銷售、市場營銷、客戶服務(wù)與支持等領(lǐng)域的商業(yè)流程，并通過個(gè)性化的客戶交互和服務(wù)，吸引新客戶、保留老客戶并增加市場份額。

CRM客戶關(guān)系管理的核心目標(biāo)是改善與客戶相關(guān)的銷售、市場營銷、客戶服務(wù)和支持等商業(yè)流程，并通過自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)作。它既是一套管理原則和制度，也是一套軟件和技術(shù)的應(yīng)用。

1.3 CRM可以解決哪些問題

客戶對(duì)于每一個(gè)企業(yè)都是很關(guān)鍵的存在，客戶的消費(fèi)力，對(duì)企業(yè)長期的信任，也都是維持企業(yè)發(fā)展，不斷壯大的重要原因。所以我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)前企業(yè)管理中，對(duì)于客戶的管理是尤其看重的，也就是現(xiàn)而今在企業(yè)中逐漸被廣泛運(yùn)用的crm客戶管理的基礎(chǔ)上，衍生了相關(guān)的銷售管理。

有效的CRM系統(tǒng)和實(shí)施可以帶來以下優(yōu)勢(shì)和價(jià)值：

1. 提升客戶滿意度：CRM系統(tǒng)幫助企業(yè)深入了解客戶需求、偏好和行為，從而能夠提供個(gè)性化的產(chǎn)品和服務(wù)。通過定制化的溝通和精準(zhǔn)的營銷策略，企業(yè)能夠滿足客戶的期望，提高客戶滿意度，增強(qiáng)客戶忠誠度。
2. 增加銷售業(yè)績：CRM系統(tǒng)通過跟蹤銷售機(jī)會(huì)、管理銷售流程和提供銷售預(yù)測等功能，幫助銷售團(tuán)隊(duì)更好地管理和追蹤銷售機(jī)會(huì)，提高銷售效率。同時(shí)，通過客戶洞察和交叉銷售機(jī)會(huì)的發(fā)現(xiàn)，企業(yè)可以增加銷售額和市場份額。
3. 強(qiáng)化營銷策略：CRM系統(tǒng)提供市場數(shù)據(jù)分析、目標(biāo)客戶篩選和個(gè)性化營銷工具，幫助企業(yè)制定精準(zhǔn)的營銷策略。通過有效的市場定位和針對(duì)性的營銷活動(dòng)，企業(yè)能夠吸引潛在客戶，提高市場競爭力。
4. 提升客戶服務(wù)和支持：CRM系統(tǒng)整合客戶數(shù)據(jù)和服務(wù)請(qǐng)求，幫助企業(yè)快速響應(yīng)客戶需求，提供高質(zhì)量的客戶服務(wù)和支持。通過系統(tǒng)的案例管理和客戶反饋，企業(yè)能夠及時(shí)解決問題，增強(qiáng)客戶滿意度和口碑。
5. 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策：CRM系統(tǒng)收集和分析大量客戶數(shù)據(jù)，提供實(shí)時(shí)的業(yè)務(wù)洞察和報(bào)告。這使企業(yè)能夠基于數(shù)據(jù)做出準(zhǔn)確的決策，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)和創(chuàng)新。

綜上所述，CRM客戶關(guān)系管理是企業(yè)與客戶之間良好關(guān)系的關(guān)鍵，它不僅涉及管理原則和制度，還包括相關(guān)的軟件和技術(shù)的支持。正確實(shí)施和運(yùn)用CRM系統(tǒng)可以幫助企業(yè)建立高效的客戶管理體系，提升競爭力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的業(yè)務(wù)增長。

二、需求分析

2.1. 儀表盤

儀表盤主要顯示四部分?jǐn)?shù)據(jù)內(nèi)容：銷售簡報(bào)、業(yè)績指標(biāo)、銷售漏斗、銷售趨勢(shì)。

儀表盤中可以篩選不同員工或部門的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊「切換」按鈕，可以誒篩選不同員工或部門。同時(shí)可以根據(jù)時(shí)間維度，篩選不同時(shí)間段的數(shù)據(jù)。

2.2. 線索管理

2.2.1 功能描述

線索是客戶產(chǎn)生機(jī)會(huì)的最前端，一般是舉行活動(dòng)，電話咨詢、老客戶介紹等多樣方式獲得客戶初級(jí)信息，這些信息在CRM中統(tǒng)稱為線索。

銷售人員在持續(xù)跟進(jìn)和推動(dòng)線索的繼續(xù)延伸，到達(dá)成熟階段后轉(zhuǎn)換成客戶、商機(jī)，最終推動(dòng)交易最終完。

2.2.2 線索的創(chuàng)建

點(diǎn)擊線索模塊中的「新建線索」可以進(jìn)行線索的新建。

2.2.3 線索列表

在線索列表中，將顯示所有線索的字段信息。

2.2.4 線索詳情

點(diǎn)擊線索名稱，在線索詳情中會(huì)顯示所有與線索相關(guān)的數(shù)據(jù)。

• 跟進(jìn)記錄
  • 在線索詳情中，員工可以隨時(shí)添加與此線索的所有跟進(jìn)記錄。跟進(jìn)記錄支持選擇不同的跟進(jìn)方式（電話、郵件、上門拜訪、短信等）。員工可以根據(jù)溝通的情況，設(shè)置下次聯(lián)系時(shí)間并添加到自己的日程當(dāng)中。
• 基本信息
  • 基本信息顯示的為線索添加過程中的所有字段信息。包含：系統(tǒng)默認(rèn)字段和自定義字段
• 附件
  • 員工可以在線索下添加附件信息，比如：線索名片照片
• 操作記錄
  • 操作記錄顯示的是現(xiàn)在在添加、編輯、刪除等相關(guān)操作記錄，包活字段的編輯記錄。

2.2.5 線索導(dǎo)出

線索的導(dǎo)出有兩種導(dǎo)出方式，當(dāng)勾選某一個(gè)或某幾個(gè)線索，在導(dǎo)航欄會(huì)出現(xiàn)「導(dǎo)出選中」的按鈕，點(diǎn)擊「導(dǎo)出選中」則系統(tǒng)將導(dǎo)出所有選中的線索數(shù)據(jù)。

2.2.6 線索轉(zhuǎn)移

線索可以轉(zhuǎn)移給其他成員進(jìn)行跟進(jìn)，選中某一條或者某幾條線索，在導(dǎo)航欄處會(huì)顯示「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」系統(tǒng)會(huì)提示需要選擇轉(zhuǎn)移后的負(fù)責(zé)人信息

2.2.7 轉(zhuǎn)化客戶

線索可以轉(zhuǎn)化為客戶，選中某一條或者某幾條線索，在導(dǎo)航欄處會(huì)顯示「轉(zhuǎn)化為客戶」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)化為客戶」系統(tǒng)會(huì)將線索自動(dòng)轉(zhuǎn)化為客戶

2.2.8 線索篩選

用戶可根據(jù)篩選條件篩選符合自己需要的線索數(shù)據(jù)。

2.3. 客戶管理

2.3.1 功能描述

客戶管理，CRM的基礎(chǔ)理解、預(yù)判客戶的需求，有助于培育客戶忠誠度。CRM以客戶關(guān)系為中心，讓你在一個(gè)系統(tǒng)里集中培育、管理所有客戶相關(guān)信息。

2.3.2 客戶的創(chuàng)建

點(diǎn)擊客戶模塊中的「新建客戶」可以進(jìn)行客戶的新建。新建客戶中，需要填寫部分必要字段

2.3.3客戶列表

在客戶列表中，將顯示所有客戶的字段信息

2.3.4 客戶詳情

點(diǎn)擊客戶名稱，在客戶詳情中會(huì)顯示所有與客戶相關(guān)的數(shù)據(jù)。

• • 跟進(jìn)記錄

在客戶詳情中，員工可以隨時(shí)添加與此客戶的所有跟進(jìn)記錄。跟進(jìn)記錄支持選擇不同的跟進(jìn)方式（電話、郵件、上門拜訪、短信等）。員工可以根據(jù)溝通的情況，設(shè)置下次聯(lián)系時(shí)間并添加到自己的日程當(dāng)中。

跟進(jìn)記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務(wù)記錄、審批記錄。系統(tǒng)中所有與客戶相關(guān)的日志、日程、任務(wù)、審批也會(huì)記錄在客戶的跟進(jìn)記錄中。

• • 基本信息

基本信息顯示的為客戶添加過程中的所有字段信息

• • 客戶聯(lián)系人

客戶下可以創(chuàng)建多個(gè)聯(lián)系人信息

• • 相關(guān)團(tuán)隊(duì)

客戶負(fù)責(zé)人可以將其他員工加入到客戶團(tuán)隊(duì)中，客戶團(tuán)隊(duì)中的成員可以共同的維護(hù)客戶信息

• • 相關(guān)商機(jī)

一個(gè)客戶可以創(chuàng)建多個(gè)商機(jī)，與客戶相關(guān)的所有商機(jī)將會(huì)展示在客戶詳情中的商機(jī)模塊中

• • 相關(guān)合同

一個(gè)客戶可以創(chuàng)建多個(gè)合同，與客戶相關(guān)的所有合同將會(huì)展示在客戶詳情中的合同模塊中

• • 相關(guān)回款

針對(duì)可以，可以創(chuàng)建回款計(jì)劃，每個(gè)回款計(jì)劃需關(guān)聯(lián)合同信息。回款計(jì)劃會(huì)再客戶詳情中展示。同時(shí)，在回款模塊下可以創(chuàng)建客戶回款信息，每個(gè)回款信息需關(guān)聯(lián)客戶下的合同。

• • 附件

員工可以在客戶下添加附件信息，比如：客戶名片照片

• • 操作記錄

操作記錄顯示的是現(xiàn)在在添加、編輯、刪除等相關(guān)操作記錄，包活字段的編輯記錄。

2.3.5 客戶導(dǎo)出

客戶的導(dǎo)出有兩種導(dǎo)出方式，當(dāng)勾選某一個(gè)或某幾個(gè)客戶，在導(dǎo)航欄會(huì)出現(xiàn)「導(dǎo)出選中」的按鈕，點(diǎn)擊「導(dǎo)出選中」則系統(tǒng)將導(dǎo)出所有選中的客戶數(shù)據(jù)。

2.3.6 客戶轉(zhuǎn)移

客戶可以轉(zhuǎn)移給其他成員進(jìn)行跟進(jìn)，選中某一條或者某幾條客戶，在導(dǎo)航欄處會(huì)顯示「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」系統(tǒng)會(huì)提示需要選擇轉(zhuǎn)移后的負(fù)責(zé)人。

轉(zhuǎn)移可以選擇是否同時(shí)將此客戶下的聯(lián)系人、合同、商機(jī)負(fù)責(zé)人同時(shí)轉(zhuǎn)移給所選擇的負(fù)責(zé)人

轉(zhuǎn)移后，可將原負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)換為團(tuán)隊(duì)成員

2.3.7 客戶鎖定與解鎖

系統(tǒng)后臺(tái)管理可設(shè)置客戶回收時(shí)間，當(dāng)客戶在規(guī)定的回收時(shí)間內(nèi)，則客戶會(huì)自動(dòng)回收到公海。當(dāng)客戶被鎖定則客戶默認(rèn)不使用回收規(guī)則即：不會(huì)進(jìn)入客戶池

2.3.8 客戶篩選/場景設(shè)置

用戶可根據(jù)篩選條件篩選符合自己需要的客戶數(shù)據(jù)。

2.4. 聯(lián)系人管理

2.4.1功能描述

一個(gè)客戶可以有多個(gè)聯(lián)系人，聯(lián)系人模塊是將所有的客戶聯(lián)系人進(jìn)行規(guī)整，方便用戶查詢客戶聯(lián)系人信息

2.4.2 聯(lián)系人的創(chuàng)建

點(diǎn)擊聯(lián)系人模塊中的「新建聯(lián)系人」可以進(jìn)行聯(lián)系人的新建。

2.4.3 聯(lián)系人列表

在聯(lián)系人列表中，將顯示所有聯(lián)系人的字段信息。

2.4.4 聯(lián)系人詳情

點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱，在聯(lián)系人詳情中會(huì)顯示所有與聯(lián)系人相關(guān)的數(shù)據(jù)。

• • 跟進(jìn)記錄

跟進(jìn)記錄模塊是CRM系統(tǒng)中的核心功能之一，用于記錄和管理與客戶的溝通和跟進(jìn)活動(dòng)。以下是跟進(jìn)記錄模塊的主要功能：

• • • 跟進(jìn)記錄創(chuàng)建：用戶可以在系統(tǒng)中創(chuàng)建跟進(jìn)記錄，包括選擇客戶、填寫跟進(jìn)內(nèi)容、指定跟進(jìn)日期和時(shí)間等。
    • 跟進(jìn)方式：系統(tǒng)提供多種跟進(jìn)方式的選擇，如電話、郵件、面談、短信等，以便用戶準(zhǔn)確記錄和分類跟進(jìn)記錄。
    • 跟進(jìn)詳情：用戶可以詳細(xì)描述跟進(jìn)過程中的交流內(nèi)容、問題討論、解決方案等重要信息，以便后續(xù)查看和參考。
    • 跟進(jìn)提醒：系統(tǒng)可以提供跟進(jìn)提醒功能，根據(jù)設(shè)定的時(shí)間和條件自動(dòng)發(fā)送提醒通知，確保用戶不會(huì)錯(cuò)過任何重要的跟進(jìn)任務(wù)。
    • 跟進(jìn)歷史：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存和記錄每一次的跟進(jìn)活動(dòng)，形成完整的跟進(jìn)歷史，用戶可以隨時(shí)查看和回顧之前的跟進(jìn)記錄。
    • 跟進(jìn)分析：系統(tǒng)可以對(duì)跟進(jìn)記錄進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，生成跟進(jìn)活動(dòng)的報(bào)表和圖表，以便用戶了解跟進(jìn)的頻率、效果和趨勢(shì)等，支持業(yè)務(wù)決策和改進(jìn)。
    • 跟進(jìn)協(xié)作：系統(tǒng)可以支持團(tuán)隊(duì)成員之間的跟進(jìn)協(xié)作，允許多人共同參與和記錄跟進(jìn)活動(dòng)，保證信息的共享和協(xié)同工作。
    • 跟進(jìn)提醒和通知：系統(tǒng)可以自動(dòng)發(fā)送跟進(jìn)提醒和通知給相關(guān)人員，確保及時(shí)跟進(jìn)客戶的需求和問題。
    • 跟進(jìn)數(shù)據(jù)導(dǎo)出：系統(tǒng)支持將跟進(jìn)記錄導(dǎo)出為Excel、PDF等常見格式，方便用戶進(jìn)行備份、分享和進(jìn)一步分析。

• • 基本信息

基本信息顯示的為聯(lián)系人添加過程中的所有字段信息

• • 相關(guān)商機(jī)

聯(lián)系人中的商機(jī)模塊會(huì)顯示此聯(lián)系人所屬客戶的所有商機(jī)

• • 附件

員工可以在聯(lián)系人下添加附件信息，比如：聯(lián)系人名片照片

• • 操作記錄

操作記錄顯示的是現(xiàn)在在添加、編輯、刪除等相關(guān)操作記錄

2.4.5 聯(lián)系人轉(zhuǎn)移

聯(lián)系人可以轉(zhuǎn)移給其他成員進(jìn)行跟進(jìn)，選中某一條或者某幾條聯(lián)系人，在導(dǎo)航欄處會(huì)顯示「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」系統(tǒng)會(huì)提示需要選擇轉(zhuǎn)移后的負(fù)責(zé)人。

2.4.6 聯(lián)系人篩選/場景設(shè)置

用戶可根據(jù)篩選條件篩選符合自己需要的聯(lián)系人數(shù)據(jù)。

2.5. 公海管理

2.5.1 功能描述

公共無負(fù)責(zé)人的客戶，CRM統(tǒng)稱為公海，這些客戶往往是企業(yè)通過公共營銷手段收集來的，比如展覽活動(dòng)，或者銷售業(yè)務(wù)員在跟進(jìn)過程中無法成交或無法推進(jìn)的客戶。處于公海內(nèi)的客戶要通過一定的分配方法分配給銷售業(yè)務(wù)員去跟進(jìn)。

2.5.2 公海分配與領(lǐng)取

勾選公海中某個(gè)客戶，在導(dǎo)航上會(huì)顯示「領(lǐng)取」「分配」按鈕。領(lǐng)取則業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自身的銷售情況，將公海中的客戶領(lǐng)取到自己的客戶模塊中。分配則是上級(jí)人員將某些客戶單個(gè)或批量分配給業(yè)務(wù)人員進(jìn)行跟進(jìn)。

2.5.3 領(lǐng)取規(guī)則設(shè)定

根據(jù)不通用戶和角色或者等級(jí)可以設(shè)定公海領(lǐng)取的每日、每周、每月限額，也可以根據(jù)公海線索等級(jí)設(shè)定規(guī)則自動(dòng)分配。

2.6. 商機(jī)

2.6.1 功能描述

所謂的商機(jī)就是銷售機(jī)會(huì)，銷售人員在與客戶溝通的過程中，發(fā)現(xiàn)了客戶的購買意向，從而推動(dòng)客戶從意向到實(shí)際購買的這個(gè)過程就是商機(jī)管理（也稱之為銷售過程管理）。

2.6.2 商機(jī)的創(chuàng)建

點(diǎn)擊商機(jī)模塊中的「新建商機(jī)」可以進(jìn)行商機(jī)的新建

2.6.3 商機(jī)列表

在商機(jī)列表中，將顯示所有商機(jī)的字段信息。

2.6.4 商機(jī)詳情

點(diǎn)擊商機(jī)名稱，在商機(jī)詳情中會(huì)顯示所有與商機(jī)相關(guān)的數(shù)據(jù)。

• 商機(jī)推進(jìn)

商機(jī)在跟進(jìn)過程中，可以隨時(shí)對(duì)商機(jī)階段進(jìn)行推進(jìn)，商機(jī)的各個(gè)階段可以按照不同的成交率來設(shè)定。在后臺(tái)管理可以對(duì)商機(jī)階段進(jìn)行配置。

• 跟進(jìn)記錄

在商機(jī)詳情中，員工可以隨時(shí)添加與此商機(jī)的所有跟進(jìn)記錄。跟進(jìn)記錄支持選擇不同的跟進(jìn)方式（電話、郵件、上門拜訪、短信等）。員工可以根據(jù)溝通的情況，設(shè)置下次聯(lián)系時(shí)間并添加到自己的日程當(dāng)中。

跟進(jìn)記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務(wù)記錄、審批記錄。系統(tǒng)中所有與商機(jī)相關(guān)的日志、日程、任務(wù)、審批也會(huì)記錄在商機(jī)的跟進(jìn)記錄中。

• 基本信息

基本信息顯示的為商機(jī)添加過程中的所有字段信息

• 產(chǎn)品信息

商機(jī)創(chuàng)建過程中可以關(guān)聯(lián)產(chǎn)品信息，與商機(jī)相關(guān)的產(chǎn)品信息將會(huì)在商機(jī)產(chǎn)品中展示

• 相關(guān)合同

一個(gè)商機(jī)可以一個(gè)合同，與商機(jī)相關(guān)的所有合同將會(huì)展示在商機(jī)詳情中的合同模塊中

• 相關(guān)團(tuán)隊(duì)

商機(jī)負(fù)責(zé)人可以將其他員工加入到商機(jī)團(tuán)隊(duì)中，商機(jī)團(tuán)隊(duì)中的成員可以共同的維護(hù)商機(jī)信息

• 附件

員工可以在客戶下添加附件信息，比如：報(bào)價(jià)單、合同掃描件

• 操作記錄

操作記錄顯示的是現(xiàn)在在添加、編輯、刪除等相關(guān)操作記錄，包活字段的編輯記錄

2.6.5 商機(jī)轉(zhuǎn)移

商機(jī)可以轉(zhuǎn)移給其他成員進(jìn)行跟進(jìn)，選中一條或者多條商機(jī)數(shù)據(jù)，在導(dǎo)航欄處會(huì)顯示「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」系統(tǒng)會(huì)提示需要選擇轉(zhuǎn)移后的負(fù)責(zé)人。

轉(zhuǎn)移后，可將原負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)換為團(tuán)隊(duì)成員

2.6.6 商機(jī)篩選

點(diǎn)擊「高級(jí)篩選」按鈕，則系統(tǒng)會(huì)彈出高級(jí)篩選選項(xiàng)。用戶可根據(jù)篩選條件篩選符合自己需要的商機(jī)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)自定義字段也將會(huì)在篩選條件中。

2.7. 合同管理

2.7.1 功能描述

在CRM中，合同與訂單是同一個(gè)概念，即將客戶購買信息、訂購的產(chǎn)品列表、回款管理等統(tǒng)一合同模塊中展示。在CRM中，合同數(shù)據(jù)是最重要的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源，通過和客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員等做關(guān)聯(lián)，可以得出豐富的銷售報(bào)表。

2.7.2 合同的創(chuàng)建

點(diǎn)擊合同模塊中的「新建合同」可以進(jìn)行合同的新建。

值得注意的是，新建合同的時(shí)候必須選擇合同審批人，在系統(tǒng)后臺(tái)可以配置合同審批流。

2.7.3 合同列表

在合同列表中，將顯示所有合同的字段信息。用戶可以在右側(cè)點(diǎn)擊配置按鈕，自定義配置客戶顯示的字段及字段的順序。

合同列表會(huì)顯示合同的審核狀態(tài)。

2.7.4 合同詳情

點(diǎn)擊合同名稱，在合同詳情中會(huì)顯示所有與合同相關(guān)的數(shù)據(jù)。

• • 合同審批流

合同添加后，在合同詳情中會(huì)顯示合同的審批流程，以及審批的記錄。合同審批流在后臺(tái)進(jìn)行配置。

• • 跟進(jìn)記錄

在合同詳情中，員工可以隨時(shí)添加與此合同的所有跟進(jìn)記錄。跟進(jìn)記錄支持選擇不同的跟進(jìn)方式（電話、郵件、上門拜訪、短信等）。員工可以根據(jù)溝通的情況，設(shè)置下次聯(lián)系時(shí)間并添加到自己的日程當(dāng)中。

跟進(jìn)記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務(wù)記錄、審批記錄。系統(tǒng)中所有與合同相關(guān)的日志、日程、任務(wù)、審批也會(huì)記錄在合同的跟進(jìn)記錄中。

• • 基本信息

基本信息顯示的為合同添加過程中的所有字段信息。

• • 產(chǎn)品信息

合同創(chuàng)建過程中可以關(guān)聯(lián)產(chǎn)品信息，與合同相關(guān)的產(chǎn)品信息將會(huì)在合同產(chǎn)品中展示。

• • 相關(guān)團(tuán)隊(duì)

合同負(fù)責(zé)人可以將其他員工加入到合同團(tuán)隊(duì)中，合同團(tuán)隊(duì)中的成員可以共同的維護(hù)合同信息。

• • 合同回款

回款是合同的重要組成部分，合同審核通過后，可以在合同下添加回款信息。

每個(gè)合同可以創(chuàng)建回款計(jì)劃,回款計(jì)劃可以設(shè)置計(jì)劃回款金額、計(jì)劃回款日期、計(jì)劃回款方式、回款提醒。添加回款可關(guān)聯(lián)回款計(jì)劃也可不關(guān)聯(lián)。

• • 附件

員工可以在合同下添加附件信息，比如：報(bào)價(jià)單、合同掃描件

• • 操作記錄

操作記錄顯示的是現(xiàn)在在添加、編輯、刪除等相關(guān)操作記錄

2.7.5 合同轉(zhuǎn)移

合同可以轉(zhuǎn)移給其他成員進(jìn)行跟進(jìn)，選中一條或者多條合同數(shù)據(jù)，在導(dǎo)航欄處會(huì)顯示「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」系統(tǒng)會(huì)提示需要選擇轉(zhuǎn)移后的負(fù)責(zé)人。

轉(zhuǎn)移后，可將原負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)換為團(tuán)隊(duì)成員

2.7.6 合同篩選

用戶可根據(jù)篩選條件篩選符合自己需要的合同數(shù)據(jù)。

2.8. 回款管理

2.8.1 回款介紹

回款是合同簽訂之后，合同完成收到客戶款項(xiàng)時(shí)建立的記錄，可以與回款計(jì)劃形成關(guān)聯(lián)。

2.8.2 回款的創(chuàng)建

點(diǎn)擊回款模塊中的「新建回款」可以進(jìn)行回款的新建

其中，新建回款中的回款期數(shù)關(guān)聯(lián)合同下的回款計(jì)劃。需先在合同下新建回款計(jì)劃。

新建回款需要選擇審批人

2.8.3 匯款列表

在回款列表中，將顯示所有回款的字段信息。

回款列表會(huì)顯示回款的審核狀態(tài)。

2.8.4 回款詳情

點(diǎn)擊回款名稱，在回款詳情中會(huì)顯示所有與回款相關(guān)的數(shù)據(jù)。

• • 回款審批流

回款添加后，在回款詳情中會(huì)顯示回款的審批流程，以及審批的記錄

• • 基本信息

基本信息顯示的為回款添加過程中的所有字段信息

• • 操作記錄

操作記錄顯示的是現(xiàn)在在添加、編輯、刪除等相關(guān)操作記錄

2.8.5 回款篩選

用戶可根據(jù)篩選條件篩選符合自己需要的回款數(shù)據(jù)。

2.9 任務(wù)管理

2.9.1 功能描述

CRM【我的任務(wù)】是任務(wù)數(shù)據(jù)的集合，它將系統(tǒng)中包含的任務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)一調(diào)出排列，主要分為四個(gè)類別，收件箱、今日要做、下一步要做、以后要做。 類別名稱下方是對(duì)應(yīng)的任務(wù)列表，在列表可以看到任務(wù)名稱信息，點(diǎn)擊任務(wù)名稱右側(cè)可彈出該任務(wù)的詳情頁。

其任務(wù)詳情

• 附件：上傳該任務(wù)相關(guān)的文檔。
• 子任務(wù)：有關(guān)該任務(wù)的相關(guān)的子任務(wù)。
• 標(biāo)簽：包含“創(chuàng)建新標(biāo)簽”和“標(biāo)簽管理”
• 優(yōu)先級(jí)設(shè)定：可設(shè)置任務(wù)的優(yōu)先級(jí)，高、中、低、無。
• 任務(wù)名稱：此任務(wù)的名稱，點(diǎn)擊名稱前的勾選框可標(biāo)記任務(wù)完成。
• 任務(wù)描述：對(duì)該任務(wù)的相關(guān)描述。
• 負(fù)責(zé)人：該任務(wù)的負(fù)責(zé)人設(shè)置。
• 截止日期：對(duì)于此任務(wù)的時(shí)間周期的設(shè)定。
• 任務(wù)參與人增減：設(shè)置該任務(wù)的參與人。
• 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)：將與該任務(wù)有關(guān)聯(lián)的客戶、聯(lián)系人、商機(jī)、合同關(guān)聯(lián)到一起。
• 評(píng)論區(qū)：員工對(duì)該任務(wù)交流區(qū)域。

2.10 組織（部門）機(jī)構(gòu)

2.10.1 功能描述

組織機(jī)構(gòu)是系統(tǒng)使用得前提，系統(tǒng)得數(shù)據(jù)權(quán)限會(huì)依據(jù)部門進(jìn)行劃分，總體分為四種，分別為本級(jí)，本級(jí)及子級(jí)，自定義，所有權(quán)限。

部門管理中，系統(tǒng)默認(rèn)「辦公室」為頂級(jí)部門，用戶可以根據(jù)自己企業(yè)需要，更改名稱。

當(dāng)鼠標(biāo)移至某個(gè)部門，會(huì)顯示快捷操作「增加」「編輯」「刪除」可以部門進(jìn)行編輯操作

2.10.2 新建部門

點(diǎn)擊新建部門，則會(huì)彈出新建部門的輸入框，用戶需輸入部門名稱，和部門所屬的上級(jí)部門

2.10.3 用戶管理

點(diǎn)擊「新建員工」可以根據(jù)企業(yè)使用系統(tǒng)人數(shù)增加員工數(shù)，員工一旦增加不可刪除（如員工離職或調(diào)崗，可以將此帳號(hào)提供給他人使用）

2.10.4 新建用戶

手機(jī)號(hào)（用于員工登錄系統(tǒng)使用）、登錄密碼、姓名（用于系統(tǒng)中展示的名字）、性別、郵箱、部門（選擇系統(tǒng)中已經(jīng)新建成功的部門）、崗位、直屬上級(jí)、角色（角色決定員工得權(quán)限）

2.10.5 角色管理

每個(gè)CRM用戶都擁有角色，這個(gè)角色代表了其在系統(tǒng)中擁有的權(quán)限。

通過設(shè)置不同的角色權(quán)限形成上下級(jí)關(guān)系，上級(jí)可以管理下級(jí)的數(shù)據(jù)。

角色是可以自定義的權(quán)限集合。默認(rèn)創(chuàng)建公司賬號(hào)的用戶為超級(jí)管理員，超級(jí)管理員是系統(tǒng)權(quán)限最大的角色，不可修改。超級(jí)管理員也可以將其他人設(shè)置為超級(jí)管理員，即可以同時(shí)存在多個(gè)超級(jí)管理員。除超級(jí)管理員外，系統(tǒng)默認(rèn)會(huì)還會(huì)創(chuàng)建多個(gè)常用角色。

角色可以控制數(shù)據(jù)權(quán)限和菜單權(quán)限，關(guān)系如下

2.10.6 管理角色

系統(tǒng)默認(rèn)角色暫時(shí)只有超級(jí)管理員

超級(jí)管理員：超級(jí)管理員不可被任何管理員刪除，默認(rèn)系統(tǒng)所有權(quán)限，也可添加其他超級(jí)管理員

2.10.7 角色授權(quán)

角色授權(quán)分為操作權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限，點(diǎn)擊角色名稱，右側(cè)會(huì)顯示「角色權(quán)限」，點(diǎn)擊角色權(quán)限會(huì)顯示功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。

操作權(quán)限：表示具有當(dāng)前角色的用戶，能使用哪些功能。比如新增客戶、刪除客戶、編輯客戶、導(dǎo)入客戶、導(dǎo)出客戶等功能。

數(shù)據(jù)權(quán)限：表示具有當(dāng)前角色的用戶，能看到哪些范圍的數(shù)據(jù)（比如本部門的數(shù)據(jù)、全公司的數(shù)據(jù)、下級(jí)的數(shù)據(jù)等），至于能否對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行如編輯、刪除等操作，則又根據(jù)其操作權(quán)限來控制了。

本人：表示此角色的員工只能看到自己添加的數(shù)據(jù) 本人及下屬：則表示此角色的員工只能查看自己和下屬的數(shù)據(jù)（判斷下屬的依據(jù)為：添加用戶的時(shí)候選擇的直屬上級(jí)）

本部門：表示此角色的員工可以查看所屬部門的所有數(shù)據(jù)（部門在部門管理處進(jìn)行維護(hù)）

本部門及下屬部門：表示此角色的員工可以查看本部門和下屬所有部門的數(shù)據(jù)

全部：表示此角色的員工可以查看系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)

2.10.8 角色關(guān)聯(lián)員工

當(dāng)角色配置完成后，可以將員工關(guān)聯(lián)到此角色下，則員工將擁有此角色的權(quán)限。

2.11審批流程

審批模塊是CRM系統(tǒng)中的重要功能之一，用于管理和跟蹤各類審批流程，包括銷售合同審批、報(bào)價(jià)審批、退款申請(qǐng)審批等。以下是審批模塊的主要功能：

• 審批流程定義：管理員可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求自定義審批流程，包括審批人員、審批順序、條件判斷等。審批流程可以是串行、并行或條件分支的形式。
• 申請(qǐng)?zhí)峤唬河脩艨梢栽谙到y(tǒng)中提交審批申請(qǐng)，填寫相應(yīng)的申請(qǐng)表單，并附上必要的支持材料和文件。
• 審批處理：審批人員根據(jù)自身權(quán)限收到審批通知后，可以在系統(tǒng)中查看待處理的審批任務(wù)，并進(jìn)行審批操作。審批人員可以同意、拒絕或轉(zhuǎn)交審批任務(wù)。
• 審批記錄和跟蹤：系統(tǒng)會(huì)記錄審批流程中的每一步操作和決策，包括審批意見、審批時(shí)間、審批結(jié)果等。用戶可以隨時(shí)查看審批記錄，了解審批狀態(tài)和進(jìn)展情況。
• 通知和提醒：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送審批通知和提醒給相關(guān)人員，確保審批流程的及時(shí)進(jìn)行和溝通。
• 審批報(bào)表和統(tǒng)計(jì)：系統(tǒng)可以生成審批報(bào)表和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括審批數(shù)量、平均處理時(shí)間、通過率等，以便管理層進(jìn)行業(yè)務(wù)分析和決策。
• 接口集成：審批模塊可以與其他系統(tǒng)進(jìn)行集成，例如企業(yè)的OA系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和流程的無縫對(duì)接。

2.12 數(shù)據(jù)報(bào)表

數(shù)據(jù)報(bào)表模塊是CRM系統(tǒng)中的重要功能之一，用于生成、展示和分析各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的報(bào)表。以下是數(shù)據(jù)報(bào)表模塊的主要功能：

• 報(bào)表生成：系統(tǒng)提供報(bào)表生成工具，用戶可以根據(jù)需求選擇數(shù)據(jù)源、指定查詢條件和字段，生成各類報(bào)表，如銷售報(bào)表、客戶報(bào)表、市場分析報(bào)表等。
• 報(bào)表展示：生成的報(bào)表可以以圖表、表格或其他形式進(jìn)行直觀展示，使用戶能夠快速理解和分析數(shù)據(jù)，從中獲取有價(jià)值的信息。
• 自定義報(bào)表：系統(tǒng)允許用戶自定義報(bào)表模板和布局，根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求進(jìn)行靈活配置，包括選擇字段、排序、分組和篩選條件等。
• 報(bào)表查詢：用戶可以通過報(bào)表查詢功能進(jìn)行靈活的數(shù)據(jù)查詢，根據(jù)不同的維度和條件獲取特定的數(shù)據(jù)集，以支持決策和業(yè)務(wù)分析。
• 報(bào)表導(dǎo)出：系統(tǒng)支持將報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)出為常見的格式，如Excel、CSV等，方便用戶進(jìn)行進(jìn)一步的數(shù)據(jù)處理和分享。
• 實(shí)時(shí)更新：數(shù)據(jù)報(bào)表可以根據(jù)數(shù)據(jù)源的實(shí)時(shí)更新進(jìn)行動(dòng)態(tài)刷新，保證報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性。
• 報(bào)表權(quán)限管理：系統(tǒng)提供報(bào)表權(quán)限管理功能，管理員可以設(shè)置不同用戶或用戶組對(duì)報(bào)表的訪問權(quán)限，保護(hù)敏感數(shù)據(jù)的安全性。
• 數(shù)據(jù)分析：數(shù)據(jù)報(bào)表模塊還可以提供一些數(shù)據(jù)分析工具和功能，如趨勢(shì)分析、比較分析、數(shù)據(jù)挖掘等，幫助用戶發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的規(guī)律和洞察，支持業(yè)務(wù)決策。
• 數(shù)據(jù)報(bào)表模塊的設(shè)計(jì)要考慮數(shù)據(jù)源的連接和集成、報(bào)表的靈活性和可定制性、性能和響應(yīng)速度等方面的要求，以滿足用戶對(duì)數(shù)據(jù)分析和決策支持的需求。

2.12 配套小程序

小程序端暫時(shí)不做詳細(xì)設(shè)計(jì)，只做功能概述

• 系統(tǒng)登錄
• 展示客戶相關(guān)數(shù)據(jù)
• 展示合同（訂單）
• 可以查看自己得任務(wù)，設(shè)置任務(wù)提醒
• 可以進(jìn)行流程推進(jìn)
• 展示部分圖表